ФГУП "Почта России" завершило размещение облигаций БО-04 на 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на облигации ghjitk 30 марта. В ходе премаркетинга "Почта" ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 9,15-9,35% годовых, при открытии книги заявок диапазон был снижен до 9,00-9,25% годовых. Во время сбора заявок ориентир был вновь снижен - до 8,85-9,00% годовых, а после сужен до 8,85-8,90% годовых.

Спрос на бонды составил 21,7 млрд рублей. Финальный ориентир был установлен на уровне 8,9% годовых.

По итогам book building ставка 1-го купона установлена на уровне 8,9% годовых, что соответствует доходности к 4-летней оферте на уровне 9,10% годовых. Ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Срок обращения бумаг - 10 лет. По бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей.

Организаторами размещения выступили Райффайзенбанк, банк "ФК Открытие" (работает под брендом "Открытие"), "ВТБ Капитал", соорганизаторами - Связь-банк и Совкомбанк.

В настоящее время в обращении также находятся 4 выпуска биржевых облигаций компании на 14,1 млрд рублей и 3 выпуска классических бондов на 9 млрд рублей.

"Почта России" - федеральный почтовый оператор. Сеть "Почты" включает 42 тыс. отделений на территории РФ. Ежегодно "Почта" принимает более 2,5 млрд писем (из них 1 млрд - от госорганов) и обрабатывает порядка 296 млн посылок. Почта России обслуживает около 20 млн подписчиков в России, которым доставляется 1 млрд экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через "Почту России", составляет 3,5 трлн рублей (пенсии, платежи и переводы).