АО "Открытие холдинг" завершило размещение дополнительного выпуска N5 облигаций серии БО-04 на сумму 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Как сообщалось, сбор заявок на бонды проходил 3 апреля. Ориентир цены доразмещения был установлен в размере 99,7-100,2% от номинала, что соответствует доходности к оферте с исполнением 17 апреля 2017 года в размере 12,75-11,67% годовых.

По итогам маркетинга цена размещения установлена в размере 100% от номинала.

Заявки на облигации принимал банк "ФК Открытие" (работает под брендом "Открытие").

Облигации серии БО-04 были размещены в октябре 2014 года объемом 5 млрд рублей. В период с октября 2015 года по ноябрь 2016 года компания разместила четыре допвыпуска облигаций этой серии на общую сумму 40 млрд рублей. Таким образом, в настоящее время совокупный объем выпуска в обращении составляет 60 млрд рублей. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Ставка 1-4-го купонов установлена в размере 13% годовых, 5-го купона - 12,25% годовых, 6-го купона - 11,75% годовых. Также по выпуску предусмотрена оферта с исполнением 16 октября 2017 года.

Дата погашения займа - 30 сентября 2027 года.

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) 23 марта зарегистрировала пятый допвыпуск биржевых облигаций холдинга серии БО-04. Выпуску присвоен идентификационный номер основного выпуска - 4B02-04-14406-A.

В настоящее время в обращении также находятся 5 выпусков биржевых бондов компании на 97 млрд рублей и 5 выпусков классических облигаций на 27 млрд рублей.

АО "Открытие холдинг" создано в 1995 году. Основными направлениями деятельности являются инвестиционный банкинг, коммерческий банкинг, брокерские услуги, а также управление активами.