"Московская биржа" утвердила изменения в решение о выпуске облигаций ПАО "Территориальная генерирующая компания N2") серии БО-02 объемом 1,96 млрд рублей, говорится в сообщении биржи.

Как сообщалось, владельцы облигаций БО-02 на собрании 11 апреля согласились реструктуризацию долга.

В частности, владельцы облигаций дали согласие на заключение соглашения о прекращении обязательств по облигациям предоставлением новации, а также отказались от права требовать досрочного погашения облигаций в случае возникновения указанного права.

В качестве ПВО держатели бондов "ТГК-2" избрали "Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез".

"ТГК-2" в конце марта предложила скорректированный план реструктуризации биржевых облигаций серии БО-02. Согласно данному плану, эмитент предлагал продлить срок обращения бондов на полгода, таким образом, погашение переносится на 26 апреля 2019 года.

Также была предложена новая схема выплат по оставшейся части номинала (500 рублей): по 25% от номинала будет гаситься в даты окончания 8-го купона (27 октября 2017 года), 9-го купона - (27 апреля 2018 года), 10-го купона (26 октября 2018 года) и 11-го купона (26 апреля 2019 года).

Ставка купонов установлена на уровне 12% годовых.

Агентом по изменению условий обращения облигаций назначен Райффайзенбанк.

Размещение облигаций БО-02 номинальным объемом 5,3 млрд рублей проводилось в рамках реструктуризации выпуска БО-01, по которому "ТГК-2" в сентябре 2013 года допустила технический дефолт. Условия реструктуризации предполагали обмен облигаций серии БО-01 на новый выпуск БО-02. В ходе реструктуризации "ТГК-2" в период с 16 октября по 15 ноября 2013 года разместила биржевые бонды БО-02 на 3 млрд 915,25 млн рублей, что составляет 73,87% выпуска. Также в марте 2014 года компания доразместила бонды БО-02 на 5,001 млн рублей.

Пятилетние бумаги БО-02 имеют полугодовые купоны. Ставка 1-го купона установлена в размере 12% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. Предусмотрено частичное досрочное погашение облигаций в даты выплат 3-10-го купонов по 12,5% от номинала.

В "ТГК-2" входят генерирующие предприятия пяти регионов РФ: Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областей. Группа "Синтез" Леонида Лебедева представляет интересы владельцев мажоритарного пакета акций "ТГК-2", фонд Prosperity Capital Management - миноритариев.