"Металлоинвест" размещает 7-летние евробонды на $800 млн под 4,85%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 5-5,25%, затем он был обновлен до уровня около 5%. Финальный ориентир был установлен в диапазоне 4,85-4,9%, размещение проходит по его нижней границе. Спрос на евробонды компании превысил $2 млрд.

Организаторами сделки выступают "ВТБ Капитал", Credit Suisse, Sberbank CIB, SG CIB, BofAML, ING и Газпромбанк. Road show выпуска проходило с 14 апреля в России, Европе и США.

"Металлоинвест" не размещал еврооблигации ровно 4 года - последний раз компания выходила на международный долговой рынок в апреле 2013 года, продав 7-летние евробонды на $1 млрд с доходностью 5,625%. Ранее компания выставила оферту на выкуп евробондов этого выпуска. В понедельник "Металлоинвест" сообщил, что инвесторы предъявили к выкупу евробонды на $667,3 млн, компания намерена выкупить их все.

Чистый долг "Металлоинвеста" по итогам 2016 года составил $3,16 млрд. Соотношение чистого долга к EBITDA на конец прошлого года - 2,5х.

"Металлоинвест" - крупнейший производитель железной руды в РФ и СНГ, объединяет Михайловский ГОК, Лебединский ГОК, "Оскольский электрометаллургический комбинат" и меткомбинат "Уральская сталь". Основным бенефициаром холдинга является бизнесмен Алишер Усманов.