АО "Концерн "Калашников" в четверг разместило выпуск дебютных биржевых облигаций серии БО-П01 на 3 млрд рублей, сообщает пресс-служба концерна.

"Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке 27 апреля 2017 года при использовании торговых и расчетных систем ПАО "Московская биржа". Депозитарием выпуска является НКО АО НРД", - говорится в сообщении.

Номинал облигаций составляет 1 тыс. рублей, ставка купона - 10,9% годовых, купонный период - 182 дня. Срок обращения составляет 5 лет, оферта - 3 года с начала размещения.

Организатором и агентом по размещению выпуска выступил АО "АБ "Россия".

Сбор заявок на бонды проходил 25 апреля с 11:00 МСК до 17:00 МСК.

"По итогам сбора книги заявок совокупный спрос на облигации концерна превысил объем выпуска более чем в 3 раза. Мы получили более 30 заявок со стороны широкого круга инвесторов, среди которых банки, управляющие, брокерские и страховые компании", - цитирует пресс-служба заместителя гендиректора по экономике и финансам концерна Павла Скачкова.

О том, что находящийся под западными санкциями концерн "Калашников" изучает возможность дебютного выпуска российских облигаций, "Интерфаксу" еще в середине апреля сообщили три источника на банковском рынке. Собеседники агентства также указывали, что крупнейшие инвестбанки как потенциальные организаторы размещения с осторожностью относятся к такой сделке.

"Московская биржа" зарегистрировала дебютный выпуск бондов концерна 21 апреля под номером 4B02-01-57320-D-001P.

Облигации размещались в рамках программы биржевых бондов серии 001P объемом до 50 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала 18 апреля под номером 4-57320-D-001P-02E.

В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

Концерн "Калашников" и банк "Россия" входят в санкционный список США с 2014 года.

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент. 51% акций концерна принадлежит госкорпорации "Ростех", 49% - частным инвесторам (Андрей Бокарев, Искандер Махмудов и гендиректор "Калашникова" Алексей Криворучко). Летом этого года "Ростех" рассчитывает закрыть сделку по продаже еще 26% минус 1 акция из своего пакета, сохранив блокирующую долю, говорил в марте глава госкорпорации Сергей Чемезов.

В концерн входят три продуктовых бренда: "Калашников" - боевое оружие, "Байкал" - охотничье и гражданское оружие, "Ижмаш" - спортивное оружие.