"Московская биржа" в четверг зарегистрировала биржевые облигации ООО "О`Кей" серии 001Р-01 на 5 млрд рублей, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-36415-R-001P.

Сбор заявок на бонды проходил 27 апреля с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Во время премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки на уровне 9,55-9,80% годовых. В ходе book building ориентир был снижен до 9,40-9,60% годовых, а затем сужен до 9,4-9,55% годовых. Финальный ориентир ставки составил 9,55% годовых.

Срок погашения бумаг - 4 года, номинал - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов.

По бумагам предоставляется обеспечение от OKEY Group S.A. и АО "Доринда".

Техническое размещение бумаг запланировано на 4 мая.

Организуют размещение Росбанк, Райффайзенбанк и Совкомбанк.

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска биржевых бондов компании общим объемом 15 млрд рублей и классические облигации на 3 млрд рублей.

"О`Кей" управляет одноименными гипермаркетами и супермаркетами, а также дискаунтерами "Да!". Группа открыла первый гипермаркет в Санкт-Петербурге в 2002 году. На 30 марта 2017 года сеть ритейлера насчитывает 164 магазина: 74 гипермаркета, 36 супермаркетов и 54 дискаунтеров.

Выручка "О`Кей" в 2016 году выросла на 8%, до 175,5 млрд рублей. Чистый убыток по МСФО составил 138 млн рублей против прибыли в 1,9 млрд рублей в 2015 году.

Общий долг "О`Кей" вырос до 36,3 млрд рублей с 35,5 млрд рублей в 2016 году. Чистый долг сократился до 24,8 млрд рублей с 25,8 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA выросло до 2,7 с 2,6 годом ранее.