Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings во вторник присвоило выпуску бессрочных долларовых еврооблигаций CBOM Finance Plc - ирландского спецюрлица Московского кредитного банка (МКБ) - финальный долгосрочный рейтинг "B-", сообщается в пресс-релизе агентства.

Сумма размещения - $700 млн, купон - $8,875%.

Бумаги классифицируются как добавочный капитал (AT1) ввиду возможности полной отмены выплаты купона на усмотрение МКБ и полного или частичного списания в случае, если его базовый капитал 1-го уровня снизится до менее чем 5,125% (при минимальном нормативном требовании 4,5%) или если ЦБ РФ одобрит план участия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в мерах предотвращения банкротства в отношении банка. Fitch полагает, что последнее возможно, если банк нарушит какой-либо из обязательных нормативов достаточности капитала или иные требования к ликвидности и капиталу.

Рейтинг бессрочных облигаций МКБ находится на четыре уровня ниже рейтинга устойчивости банка "bb". Он снижен на две ступени за более высокую степень потенциальных убытков относительно кредиторов по приоритетным необеспеченным бумагам и относительно субординированного долга МКБ. Снижение еще на две ступени связано с риском невыполнения обязательств, так как банк вправе отменить купонные выплаты на свое усмотрение.

Облигации не будут иметь установленной даты погашения. В то же время у МКБ будет возможность погасить облигации после первой даты пересмотра ставки купона (в 2022 году) при условии одобрения со стороны ЦБ РФ.

Московский кредитный банк по итогам I квартала 2017 года занимал 9-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".