Ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций ООО "О1 Груп Финанс" серии 001P-01 объемом 14 млрд рублей установлен на уровне 11,75-12% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Данный ориентир соответствует доходности к годовой оферте на уровне 12,28-12,55% годовых при условии сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на текущем уровне, поскольку ставки 2-4-го купонов устанавливаются как ключевая ставка ЦБ, действующая за 10 дней до начала очередного купонного периода, + 2,5 процентного пункта.

Поручителем по бумагам выступает O1 Group Limited.

Сбор заявок на бумаги проходит 3 мая с 11:00 МСК до 17:00 МСК. Ранее компания сообщила, что провела book building на данные бумаги еще 27 апреля. Таким образом, эмитент продлил сбор заявок на облигации.

Техническое размещение бумаг запланировано на 4 мая.

Срок погашения бумаг - 10 лет, номинал - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов.

Организаторами размещения выступают компания "Атон" и банк "Открытие".

Бумаги размещаются в рамках программы биржевых бондов серии 001P объемом до 100 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала 24 апреля под номером 4-00326-R-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 15 лет, сама программа бессрочная.

"Московская биржа" 2 мая зарегистрировала облигации серии 001Р-01 под номером 4B02-01-00326-R-001P.

"О1 Груп Финанс" ранее не размещала облигаций.

Основным видом деятельности ООО "О1 Груп Финанс", согласно базе данных "СПАРК-Интерфакс", является предоставление финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению.

ООО "О1 Груп Финанс" входит в O1 Group, основанную в 2004 году Борисом Минцем. В настоящее время O1 Group является одним из крупнейших собственников негосударственных пенсионных фондов в России, а также управляет диверсифицированным портфелем коммерческой недвижимости.