ООО "О1 Груп Финанс" завершило размещение биржевых облигаций серии 001P-01 объемом 14 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на бумаги проходил 3 мая. Ранее компания сообщила, что провела book building на данные бумаги еще 27 апреля. Таким образом, эмитент продлил сбор заявок на облигации.

Ориентир ставки 1-го купона составлял 11,75-12,00% годовых.

Ставка 1-го купона установлена в размере 11,75% годовых. Ставки 2-4-го купонов определяются как ключевая ставка ЦБ, действующая за 10 календарных дней до начала очередного купонного периода, + 2,5% годовых.

Срок погашения бумаг - 10 лет, номинал - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов.

Организаторами размещения выступили компания "Атон" и банк "Открытие".

Бумаги размещены в рамках программы биржевых бондов серии 001P объемом до 100 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 24 апреля под номером 4-00326-R-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 15 лет, сама программа бессрочная.

"Московская биржа" 2 мая зарегистрировала облигации серии 001Р-01 под номером 4B02-01-00326-R-001P.

"О1 Груп Финанс" ранее не размещала облигаций.

Основным видом деятельности ООО "О1 Груп Финанс", согласно базе данных "СПАРК-Интерфакс", является предоставление финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению.

ООО "О1 Груп Финанс" входит в O1 Group, основанную в 2004 году Борисом Минцем. В настоящее время O1 Group является одним из крупнейших собственников негосударственных пенсионных фондов в России, а также управляет диверсифицированным портфелем коммерческой недвижимости.