Ритейлер ООО "О`Кей" завершило размещение биржевых облигаций серии 001Р-01 на 5 млрд рублей годовых, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок проходил 27 апреля. Во время премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки на уровне 9,55-9,80% годовых. В ходе book building ориентир был снижен до 9,40-9,60% годовых, а затем сужен до 9,4-9,55% годовых. Финальный ориентир ставки составил 9,55% годовых.

По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 9,55% годовых. Ставка 2-16-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Оферта не предусмотрена.

Срок погашения бумаг - 4 года, номинал - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов.

По бумагам предоставляется обеспечение от OKEY Group S.A. и АО "Доринда".

Организуют размещение Росбанк (MOEX: ROSB), Райффайзенбанк и Совкомбанк.

"Московская биржа" 27 апреля зарегистрировала данные бонды серии под номером 4B02-01-36415-R-001P.

В настоящее время в обращении также находятся 3 выпуска биржевых бондов компании общим объемом 15 млрд рублей и классические облигации на 3 млрд рублей.

"О`Кей" управляет одноименными гипермаркетами и супермаркетами, а также дискаунтерами "Да!". Группа открыла первый гипермаркет в Санкт-Петербурге в 2002 году. На 30 марта 2017 года сеть ритейлера насчитывает 164 магазина: 74 гипермаркета, 36 супермаркетов и 54 дискаунтеров.

Выручка "О`Кей" в 2016 году выросла на 8%, до 175,5 млрд рублей. Чистый убыток по МСФО составил 138 млн рублей против прибыли в 1,9 млрд рублей в 2015 году.

Общий долг "О`Кей" вырос до 36,3 млрд рублей с 35,5 млрд рублей в 2016 году. Чистый долг сократился до 24,8 млрд рублей с 25,8 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA выросло до 2,7 с 2,6 годом ранее.