АО "ЭР-Телеком Холдинг" завершило размещение биржевых облигаций серии ПБО-03 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Первоначально планировалось разместить облигации объемом до 5 млрд рублей, но позже объем размещения был снижен до 3 млрд рублей.

Сбор заявок на бумаги проходил 26 апреля. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 10,5-10,75% годовых. Во время book building ориентир был сужен до 10,5-10,7% годовых. Финальный ориентир составил 10,65% годовых.

По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 10,65% годовых. Ставки 2-7-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Срок погашения бумаг - 3,5 года. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей, по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк и Росбанк (MOEX: ROSB).

"Московская биржа" 28 апреля включила данные облигации в "Третий уровень" списка ценных бумаг, и присвоила номер 4B02-03-53015-K-001P.

В предыдущий раз "ЭР-Телеком Холдинг" разместил облигации в декабре 2016 года, выпустив 5-летние биржевые бумаги серии ПБО-02 объемом 5 млрд рублей.

Ставка 1-го купона установлена в размере 10,85% годовых, к ней приравнена ставка 2-10-го купонов. Объявлена 5-летняя оферта. По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.

Облигации размещались в рамках программы биржевых бондов объемом до 30 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в мае 2016 года. Срок действия программы - 20 лет. При этом бумаги в рамках нее могут размещаться на 10-летний срок.

Дебютный 3-летний выпуск облигаций в рамках программы на 3 млрд рублей был размещен в июле 2016 года. Ставка купонов до погашения установлена в размере 12,75% годовых.

Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

"ЭР-Телеком" - второй по количеству абонентов оператор ШПД в России. В настоящее время абонентская база компании насчитывает порядка 6 млн активных абонентов, а география присутствия - 556 населенных пунктов по всей России.

По итогам 2016 года выручка "ЭР-Телеком Холдинга" повысилась на 27,2%, до 28,2 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос на 9%, до 8,2 млрд рублей.

"ЭР-Телеком Холдинг" на 68% принадлежит Пермской финансово-производственной группе Андрея Кузяева. Еще около 16% принадлежит топ-менеджменту компании, 10% - фонду Baring Vostok, 7% - консорциуму иностранных инвесторов.