Альфа-банк разместил структурные биржевые облигации серии БО-19 на 2,147 млрд рублей из заявленного объема в 5 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Таким образом, банк реализовал 42,94% выпуска.

Сбор заявок на данные бумаги проходил с 11:00 МСК 25 апреля по 17:00 МСК 10 мая. В день открытия книги ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 5% годовых.

По итогам book building банк установил ставку 1-го купона на уровне 5% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 5,06% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона.

По облигациям планируется выплачивать дополнительный доход, привязанный к индексу NXS Ultimate Fund Allocator Index (NXSRUFA Index).

Альфа-банк ожидает, что дополнительный доход составит около 10% годовых. Дополнительный доход будет определяться как прирост индекса NXSRUFA Index, умноженный на 1,1 (повышающий коэффициент). Дополнительный доход планируется выплачивать через 3 года.

NXSRUFA Index - это индекс, запущенный банком Natixis, в основе которого деятельность восьми инвестфондов. Сейчас это Pioneer Funds - Emerging Markets Bond, Nordea 1 - European High Yield Bond Fund, M&G Optimal Income Fund, DWS Concept Kaldemorgen, DNCA Invest Eurose I EUR, LFIS Vision UCITS Premia R EUR, Old Mutual - Equity Absolute Return Fund, Henderson Gartmore UK Absolute Return. Ребалансировка происходит каждые два месяца.

По выпуску предусмотрено досрочное погашение через 3 года. Срок обращения бумаг - 15 лет, номинал - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Ранее Альфа-банк структурных облигаций не выпускал.

В настоящее время в обращении находится 10 биржевых выпусков облигаций Альфа-банка на 55 млрд рублей.

Альфа-банк по итогам первого квартала 2017 года занял 8-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".