АО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" завершило размещение биржевых облигаций серии БО-001Р-02 объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на бонды проходил 18 мая с 11:00 МСК до 15:00 МСК. В ходе премаркетинга компания собиралась разместить бонды объемом не менее 10 млрд рублей, ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона на уровне 8,9-9,1% годовых. При открытии книги объем был увеличен до 15 млрд рублей. Во время book building ориентир ставки 1-го купона был снижен до 8,7-8,85% годовых, а затем - до 8,7-8,8% годовых. В финале он составил 8,75% годовых.

Спрос на облигации составил более 32 млрд рублей

Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 8,75%. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Оферта не предусмотрена.

Срок обращения бумаг - 3 года.

Поручителем по выпуску выступает EuroChem Group AG.

Организаторами размещения выступают Росбанк, Sberbank CIB и "ВТБ Капитал".

Номинал бумаг - 1 тыс. рублей, по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

"Московская биржа" 22 мая зарегистрировала данный выпуск под номером 4B02-02-31153-H-001P.

В настоящее время в обращении находится два выпуска классических облигаций "ЕвроХима" на общую сумму 5 млрд рублей и один выпуск биржевых облигаций компании на 15 млрд рублей.

МХК "ЕвроХим" входит в число 10 крупнейших агрохимических компаний в мире по производственным мощностям. В состав группы "ЕвроХим" входят российские заводы "Невинномысский Азот", "Новомосковский "Азот", "Фосфорит", "Белореченские минудобрения" и Ковдорский ГОК, а также литовский завод фосфорных удобрений Lifosa и завод в Бельгии EuroChem Antwerpen.