ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) завершила размещение биржевых облигаций серии БО-07 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на облигации проходил 31 мая. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 9,6-9,8% годовых. Во время book builbing ориентир был снижен сначала до 9,4-9,5% годовых, а затем до 9,35-9,4% годовых. В финале ориентир составил 9,35% годовых.

По итогам book building ставка 1-го купона бондов установлена в размере 9,35% годовых. Ставка 2-8-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Объявлена 4-летняя оферта.

По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Организаторами размещения выступили Альфа-банк, "Атон", BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Совкомбанк и Юникредит банк.

В апреле ТМК разместила две серии облигаций БО-05 и БО-06 объемом по 5 млрд рублей каждая.

О том, что компания может снова разместить рублевые облигации в середине мая, ранее сообщил замгендиректора компании по стратегии и развитию Владимир Шматович.

В настоящее время в обращении также находятся 2 выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 10 млрд рублей.

До конца года ТМК нужно погасить $111 млн. Пик выплат следующего года приходится на первый квартал ($448 млн) в связи с погашением евробондов (после двух выкупов в обращении остались бумаги на $231,4 млн).

ТМК - крупнейший российский производитель труб, производственные мощности компании включают предприятия в РФ, США, Румынии, Казахстане, Омане, а также два научно-исследовательских центра в РФ и США.

Основным бенефициаром ТМК является председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский, которому через TMK Steel Holding Ltd. принадлежит 65,05% трубной компании.