ООО "Балтийский лизинг" полностью разместило биржевые облигации серии БО-П01 объемом 4 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на 3-летние бумаги прошел 6 июня. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 11,25-11,50% годовых. Во время book building ориентир был снижен до 11,10-11,35% годовых. Финальный ориентир составил 11,35% годовых.

Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 11,35% годовых и зафиксирована на весь срок обращения займа.

По выпуску предусмотрена выплата ежеквартальных купонов и амортизационная структура погашения: в даты выплат 7-11-го купонов погашается по 16,5% от номинала, в дату выплаты 12-го купона - 17,5% от номинала.

Обеспечение по выпуску предоставляет АО "Балтийский лизинг" в виде оферты.

Организаторами размещения выступили Альфа-банк, Бинбанк, банк "ФК Открытие" (работает под брендом "Открытие") и Росбанк.

"Московская биржа" 25 мая допустила к торгам данные облигации под номером 4B02-01-36442-R-001P.

В настоящее время в обращении также находятся 3 выпуска биржевых облигаций ООО "Балтийский лизинг" на 11 млрд рублей и 2 выпуска классических бондов на 1,4 млрд рублей.

ООО "Балтийский лизинг" входит в группу компаний "Балтийский лизинг", которая оказывает услуги по приобретению оборудования, недвижимости, спецтехники и автотранспорта в лизинг.