Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило ожидаемый рейтинг "BB(EXP)" предстоящему выпуску долларовых евробондов "ЕвроХим", размещаемых через EuroChem Global Investments Designated Activity Company.

Как говорится в пресс-релизе Fitch, облигации размещаются в целях рефинансирования задолженности EuroChem Group AG и увеличения оборотного капитала компании.

Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации по выпуску, которая должна в существенной мере соответствовать предоставленной ранее информации, а также после получения сведений об объеме, купонных выплатах и сроках погашения облигаций, отмечает Fitch.

Ранее сообщалось, что "ЕвроХим" 15 июня начнет серию встреч с инвесторами в Швейцарии и Лондоне, по итогам которых может разместить долларовые евробонды со сроком обращения 4 года.

Организаторами сделки выступят Citi, JP Morgan, Credit Agricole, Sberbank CIB, SG CIB и UniCredit.

Компания подтвердила планы размещения евробондов. Согласно сообщению "ЕвроХима", объем выпуска не превысит $600 млн.

В этом году компании предстоит рефинансировать $1,4 млрд, в том числе $325 млн приходится на евробонды (в 2016 году компания уже выкупила 60% этого выпуска). На 31 марта чистый ковенантный долг группы снизился на $195 млн по сравнению с предыдущим кварталом и составил $3 млрд. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 2,82x.

Основным акционером "ЕвроХима" является Андрей Мельниченко, контролирующий через кипрскую AIM Capital SE 90% группы. Еще 10% - у кипрской Midstream Group Limited, бенефициаром которой является главный исполнительный директор компании Дмитрий Стрежнев.