Росбанк завершил размещение биржевых облигаций серии БО-002Р-02 объемом 2,816 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Бонды серии БО-002Р-02 размещены в рамках обмена облигаций старого выпуска серии БО-14. Объем нового выпуска соответствует объему выкупленных банком бумаг БО-14, он равен 2,816 млрд рублей.

Ставки 1-3-го купонов нового выпуска БО-002Р-02 идентичны текущим ставкам бондов серии БО-14 и установлены на уровне 10,4% годовых, ставки 4-6-го купонов нового выпуска установлены на уровне 8,6% годовых.

По новому выпуску БО-002Р-02 продолжительность 1-го купона составит 152 дня, 2-5-й купоны - полугодовые, 6-й купон - 216 дней.

Срок обращения нового выпуска составит 3 года, оферты не предусмотрены.

О планах Росбанка по обмену двух текущих выпусков на два новых выпуска сообщалось в начале июня. Изначально банк планировал помимо серии БО-14, также обменять бумаги серии А8. Однако бумаги А8 к выкупу в рамках обмена представлены не были.

Росбанк 19 июня провел сбор заявок в рамках обмена облигаций обеих серий на два новых выпуска биржевых бондов объемом до 10 млрд рублей каждый. При этом приобретение бумаг новых выпусков было возможно только в обмен на облигации старых выпусков.

"Банку такой обмен интересен как возможность удлинить сроки фондирования. Кроме того, согласно новым требованиям ЦБ РФ, банки с 1 января должны отчислять средства в ФОР (Фонд обязательных резервов - прим. ИФ) по выпускам с офертой ранее чем через 3 года", - пояснил тогда "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Организовал обмен облигаций Росбанк самостоятельно.

"Московская биржа" 22 июня зарегистрировала новый выпуск бондов БО-002Р-02 под номером 4B020102272B002P, включив бумаги в третий уровень котировального списка биржи.

Бумаги БО-002Р-02 размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 002P объемом до 300 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет. Срок действия программы - 50 лет.

Бонды БО-14 на 10 млрд рублей размещены в мае 2016 года. Срок обращения займа - 10 лет, купоны - полугодовые. Ставка 1-5-го купонов установлена в размере 10,4% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 30 ноября 2018 года.

Облигации серии А8 на 10 млрд рублей были размещены в сентябре 2015 года. Десятилетние бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 11,8% годовых, 3-6-го купонов - 9,35% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 1 октября 2018 года.

В настоящее время в обращении также находится 7 выпусков биржевых облигаций Росбанка на сумму 30 млрд рублей, а также 2 выпуска классических облигаций на сумму 20 млрд рублей.

Росбанк по итогам первого квартала 2017 года занимает 15-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".