ООО "Связьинвестнефтехим-финанс" (SPV-компания принадлежащего правительству Татарстана АО "Связьинвестнефтехим") установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-01 объемом 20-25 млрд рублей в размере 8,90% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставка 2-10-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Оферта не предусмотрена.

Сбор заявок на бонды проходил 4 июля с 11:00 МСК до 16:00 МСК. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку купона в размере 8,8-9,0% годовых. В ходе сбора заявок ориентир был сужен до 8,80-8,90% годовых, а в финале составил 8,9% годовых.

Техническое размещение 5-летних облигаций запланировано на 11 июля.

Поручителем выпуска выступает АО "Связьинвестнефтехим".

Бонды имеют полугодовые купоны, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Организаторы - банк "Ак Барс", Газпромбанк, Росбанк и Совкомбанк.

Бумаги размещаются в рамках программы облигаций компании, которую "Московская биржа" зарегистрировала 1 июня под номером 4-00325-R-001P-02E. Объем программы составляет до 30 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. В рамках программы бумаги могут выпускаться на срок до 10 лет, сама программа рассчитана на 30 лет.

Как сообщалось, компания планировала 22 июня провести сбор заявок на облигации объемом 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона составлял 8,80-9,05% годовых. Однако эмитент отложил размещение в связи с негативной рыночной конъюнктурой.

Ранее компания облигации не выпускала.

АО "Связьинвестнефтехим" учреждено в 2003 году республикой Татарстан путем передачи государственных долей 18 ключевых компаний республики. В настоящее время в портфель входят 25 компаний, из них ключевые активы: "Татнефть" (доля владения вместе с дочерними компаниями СИНХ - 29,3%), "Татэнерго" (100%), "Казаньоргсинтез" (10,6%, в т.ч. "золотая акция"), "Таттелеком" (87,2%), "Татспиртпром" (100%), "Татэнергосбыт" (100%), банк "Ак Барс" (21,3%). Бизнес СИНХ сконцентрирован на управлении портфельными компаниями.

Единственным акционером компании является республика Татарстан.