ООО "ДелоПортс" полностью разместило биржевые облигации серии 001Р-01 объемом 3,5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на 5-летние бонды проходил 7 июля. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона на уровне 9,80-10,30% годовых и объем размещения не менее 3 млрд рублей (при номинальном объеме выпуска 3,5 млрд рублей). В ходе сбора заявок ориентир трижды снижался. Финальный ориентир составил 9,4% годовых, а объем выпуска зафиксирован на уровне 3,5 млрд рублей.

Ставка 1-го купона установлена в размере 9,4% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов.

Итоговый спрос при ставке купона 9,4% составил 9,5 млрд рублей, говорится в пресс-релизе УК "Дело".

Бумаги имеют полугодовые купоны, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

Организаторы займа - Газпромбанк, Райффайзенбанк и Совкомбанк.

Кроме того, 11 июля компания приобрела по оферте 2 млн 327,843 тыс. облигаций 1-й серии по цене 105,63% от номинала, что составляет 77,59% выпуска номинальным объемом 3 млрд рублей. Сбор заявок на выкуп бондов прошел с 3 по 7 июля.

"Новый выпуск на 3,5 млрд рублей сроком на 5 лет позволяет удлинить срок погашения существующих обязательств "ДелоПортс", снизить стоимость заимствования с 13,8% до 9,4%. Особенность сделки заключается в том, что доходность по выкупу старого выпуска определялась доходностью по размещению нового выпуска с небольшой премией. В результате офертой воспользовались инвесторы на общую сумму в 2,1 млрд рублей, или на две трети старого выпуска, что показало, что формула определения цены выкупа была выбрана верно," - отметил генеральный директор УК "Дело" Андрей Бубнов, чьи слова приведены в пресс-релизе.

Бумаги серии 001P-01 размещались в рамках программы биржевых облигаций компании, которую "Мосбиржа" зарегистрировала в августе 2016 года под номером 4-36485-R-001P-02E. Объем программы составляет до 50 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения бондов в рамках программы - до 10 лет. Срок действия программы - бессрочная.

Эмитент вышел с дебютными бондами осенью 2015 года, разместив в ноябре 10-летние облигации 1-й серии объемом 3 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 13,8% годовых, к ней приравнена ставка 2-6-го купонов. Купонный период - полгода.

По бумагам 1-й серии в ноябре 2018 года предусмотрена оферта. Бонды также имеют ковенанты: кросс-дефолт по обязательствам эмитента и/или любой компании, консолидируемой для целей составления отчетности МСФО эмитента, в соответствии с условиями публичной безотзывной оферты эмитента.

"ДелоПортс" (контролируется Сергеем Шишкаревым) - холдинговая компания, владеющая стивидорными активами в юго-восточном районе морского порта Новороссийск. Компания является одним из крупнейших портовых стивидоров юга России, занимает лидирующие позиции по перевалке зерна и контейнерообороту в регионе. Ключевые активы группы: контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и сервисная компания "Дело".