Общий спрос на еврооблигации "Россия-2027" и "Россия-2047", которые Минфин РФ доразмещает в среду в рамках сделки по обмену старых выпусков суверенных евробондов на новые, превысил $4 млрд, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Объем размещения дополнительных выпусков евробондов ограничен $4 млрд, таким образом спрос уже превысил максимально возможный объем сделки.

Ориентир доходности для выпуска с погашением в 2027 году составляет 3,98-4,03%, для выпуска с погашением в 2047 году - 5,17-5,22%.

На прошлой неделе Минфин предложил держателям суверенных евробондов с погашением в 2018 и 2030 годах обменять их на евробонды выпусков с погашением в 2027 и 2047 годах. Организаторами сделки выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Sberbank CIB.

Сейчас в обращении находятся евробонды РФ выпуска-2027 на $1 млрд, выпуска-2047 - на $2 млрд. Ставки купона составляют 4,25% и 5,25% соответственно.

Владельцы обмениваемых еврооблигаций в период с 13 по 19 сентября должны были направлять "ВТБ Капиталу" заявки на выкуп. Цена обмениваемых облигаций, указываемая в конкурентных заявках, не должна была превышать 107,8% от номинальной стоимости для облигаций-2018, а для облигаций-2030 - 117,5% от номинала. Приобретенные "ВТБ Капиталом" евробонды будут переданы Минфину России в обмен на размещаемые новые еврооблигации.

Удовлетворение заявок на выкуп "ВТБ Капитал" будет осуществлять 20 сентября по единой цене, которая будет определена по согласованию с Минфином, при этом цена выкупа не должна превышать рыночной цены обмениваемых евробондов. Цена размещения новых евробондов выпусков "Россия-2027" и "Россия-2047" будет определена также 20 сентября. Расчеты по сделке должны пройти 25 сентября.

На данный момент в обращении находятся евробонды выпуска-2018 на сумму $3,47 млрд, евробонды выпуска-2030 - номинальной стоимостью $21,22 млрд, но с учетом амортизационной структуры выпуска (номинал бумаг со временем снижается) его реальный объем на данный момент составляет $10,7 млрд.