Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило облигациям банка ДельтаКредит серии БО-001Р-01 объемом 7 млрд рублей кредитный рейтинг AAA(RU), говорится в сообщении агентства.

Кредитный рейтинг ДельтаКредита обусловлен очень высокой вероятностью экстраординарной поддержки со стороны акционера - Росбанка. Банк характеризуется умеренно высокой оценкой собственной кредитоспособности, которая поддерживается адекватными бизнес- и риск-профилями, значительным буфером достаточности капитала и сильной позицией по ликвидности.

Сбор заявок на данные бумаги проходил 20 сентября. В ходе премаркетинга банк ориентировал инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 8,45-8,65% годовых и объем размещения 5 млрд рублей. Во время book building ориентир был снижен сначала до 8,4-8,5% годовых, затем до 8,3-8,4% годовых, и еще раз до 8,25-8,35% годовых. Финальный ориентир составил 8,35% годовых, а объем размещения банк увеличил до 7 млрд рублей. Спрос составил около 11 млрд рублей.

По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 8,35%, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов.

Номинал облигаций - 1 тыс. рублей, купоны - полугодовые.

Техническое размещение запланировано на 28 сентября.

"Московская биржа" 22 сентября зарегистрировала бонды "ДельтаКредит" серии БО-001Р-01 под номером 4B020103338B001P, включив бумаги во второй уровень котировального списка.

В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков ипотечных облигаций банка на общую сумму 49 млрд рублей, а также 8 биржевых выпусков на 45 млрд рублей.

Банк "ДельтаКредит" по итогам первого полугодия 2017 года занял 47-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".