Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) вновь снизил ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии 001Р-01 объемом 10 млрд рублей, теперь до 8,5-8,6% годовых с 8,55-8,65% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Новый ориентир соответствует доходности к погашению через 3 года в размере 8,68-8,78% годовых.

Сбор заявок на бумаги проходит 4 октября с 11:00 МСК до 15:00 МСК. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку купона в размере 8,6-8,8% годовых. Во время book building ориентир был снижен до 8,55-8,65% годовых.

Техническое размещение выпуска запланировано на 10 октября.

Номинал облигаций - 1 тыс. рублей, купоны - полугодовые.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Sberbank CIB и БК "Регион".

Бонды готовятся в рамках программы биржевых облигаций банка серии 001P на 50 млрд рублей, которую "Московская биржа" 21 сентября зарегистрировала под номером 403287B001P02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 7 лет, срок действия самой программы - 20 лет.

В настоящее время в обращении нет облигаций ВБРР.

"Для позиционирования выпуска ВБРР ориентирами могут выступать недавно размещенные бонды близких государству банков - Россельхозбанка и Газпромбанка, предлагающие доходность 8,4-8,5% при аналогичной с выпуском ВБРР дюрации или премию к ОФЗ 80-90 базисных пунктов", - отмечают аналитики ГК "Регион" в своем обзоре в среду.

ВБРР, принадлежащий на 98,3% группе "Роснефть" (MOEX: ROSN), - банк с активами в размере 309 млрд рублей (28 место в банковской системе РФ на 1 августа 2017 года) В тоже время по размеру капитала (103,8 млрд руб.) банк занимает 12 место, также отмечают аналитики "Региона".

"В 2015-2016 году банк получил докапитализацию от основного акционера в размере 102,5 млрд рублей. Показатели достаточности капитала банка одни из самых высоких в секторе: норматив Н1.0 составляет 42,6%, Н1.1 - 35%, Н1.2 - 40,1%", - указывают эксперты.

Основными клиентами банка являются крупные предприятия ТЭК. В структуре пассивов преобладают средства юрлиц - 75% на 1 августа 2017 года. Для банка характерна высокая финансовая устойчивость. По итогам первого полугодия 2017 года NIM (net income margin, чистая процентная маржа) достигла 5,7%, ROA - 2,4%, ROE - 7,4%. Доля просроченных ссуд крайне низкая - в течение 2017 года находилась в диапазоне 0,6-0,7%.

Весной 2017 года ВБРР был выбран санатором банка "Пересвет".

ВБРР по итогам первого полугодия 2017 года занимает 24-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".