Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента "Челиндбанка" и банка "Аверс" на уровне "BB-", а также "Примсоцбанка" и банка "Левобережный" на уровне "B+"
Прогноз по долгосрочным РДЭ – "Стабильный".
РДЭ рассматриваемых банков обусловлены их самостоятельной кредитоспособностью, которая отражена в рейтингах устойчивости. Рейтинги устойчивости принимают во внимание ограниченные клиентские базы банков (хотя их позиции на соответствующих региональных рынках являются заметными), существенные уровни концентрации в результате их относительно небольшого размера и относительно высокорисковую операционную среду в России. В то же время рейтинги также учитывают в целом хорошие финансовые показатели банков, на что указывают достаточная капитализация, приемлемые качество активов и прибыльность, а также комфортная ликвидность. Более высокие рейтинги Челиндбанка и Банка Аверс отражают их более сильную капитализацию, более широкую региональную клиентскую базу (у Челиндбанка) и более низкие уровни аппетита к рискам и обесценения кредитов (у Банка Аверс).
"Стабильный" прогноз по рейтингам банков отражает ожидания Fitch, что они смогут сохранить свои показатели деятельности в краткосрочной-среднесрочной перспективе, несмотря на по-прежнему умеренный экономический рост и потенциальное давление на маржу ввиду постепенного снижения ключевой ставки ЦБ РФ. Финансовое состояние банков в период экономического спада поддерживалось их умеренным аппетитом к рискам и существенной прибыльностью до обесценения кредитов, при этом подушки капитала предоставляют дополнительный запас прочности для покрытия потерь по кредитам. Риски ликвидности являются ограниченными с учетом стабильности депозитов, существенного запаса ликвидности и незначительных потребностей в рефинансировании.
Кредитные профили Примсоцбанка и Банка Левобережный схожи ввиду их общего собственника и похожих моделей бизнеса, хотя транзакции между ними и взаимная передача рисков носят ограниченный характер.
РДЭ И РЕЙТИНГ УСТОЙЧИВОСТИ ЧЕЛИНДБАНКА
Неработающие кредиты у Челиндбанка (с просрочкой свыше 90 дней) были достаточно стабильными в последние годы и составляли около 7% на конец 1 полугодия
Чистая процентная маржа Челиндбанка немного сократилась до около 7,9% в 1 полугодии
Возможности покрытия убытков у Челиндбанка благоприятно выглядят в сравнении с сопоставимыми банками при регулятивных показателях достаточности основного и общего капитала в 14,1% и 18,9% соответственно на конец 1 полугодия
В конце 1 половины
РДЭ И РЕЙТИНГ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКА АВЕРС
Рейтинг устойчивости "bb-" Банка Аверс отражает его умеренный аппетит к риску и значительный запас капитала. Рейтинг также принимает во внимание высокую долю активов, обязательств и доходов, связанных с сестринской группой ТАИФ, что отражает казначейскую функцию банка для этой группы. Группа ТАИФ является крупным нефтеперерабатывающим/нефтехимическим холдингом в Республике Татарстан, который, насколько известно Fitch, как и банк, в конечном счёте контролируется физическими лицами, близкими к властям республики. Около 30% активов банка на конец 8 мес.
Ликвидные активы составляли высокую долю в 60% на балансе Банка Аверс на конец 8 мес.
Запас капитала является существенным, о чём свидетельствуют регулятивные показатели основного и общего капитала в 21,5% и 23% на конец 8 мес.
Основная часть клиентских счетов являются устойчивыми, поскольку представляют собой депозиты акционеров и средства ТАИФа, в том числе те, что выступают в качестве обеспечения по кредитам. Фондирование, привлечённое на финансовых рынках, было незначительным и ликвидные активы (главным образом ценные бумаги, которые могут быть использованы для операций репо с Центральным банком, сделки обратного репо и краткосрочные размещения в ведущих российских банках) были достаточными для покрытия 70% клиентских счетов.
Неработающие кредиты составляли 7% портфеля на конец 1 кв.
Регулятивная капитализация (показатели достаточности основного капитала и общего капитала в 10% и 12% на конец 8 мес.
Подушка ликвидности у Примсоцбанка была комфортной на уровне 45% от клиентских счетов на конец 1 полугодия
Более высокий показатель неработающих кредитов у Банка Левобережный (12% на конец 1 полугодия
Регулятивная капитализация (показатели достаточности основного и общего капитала в 10% и 13,8% на конец 8 мес.
Подушка ликвидности (включая денежные средства, чистые краткосрочные межбанковские размещения и ценные бумаги, которые могут быть использованы для операций репо с Центральным банком) была достаточной для покрытия 45% клиентских счетов на конец 1 полугодия
Рейтинги поддержки банков "5" и уровни поддержки долгосрочных РДЭ "нет уровня поддержки" отражают их ограниченные доли рынка и системную значимость, в результате чего на поддержку от российских властей, по мнению Fitch, нельзя полагаться. Поддержка от частных акционеров банков также не учитывается в рейтингах.
Существенное снижение капитализации в результате крупных потерь по кредитам или значительное повышение аппетита к риску может обусловить понижение рейтингов. Рейтинги Банка Аверс также могут быть понижены в случае уменьшения текущих преимуществ от сотрудничества с ТАИФом, если это приведёт к более слабой прибыльности и увеличению активов с более высокими рисками.
Потенциал повышения рейтингов в настоящее время сдерживается с учётом ограниченности клиентских баз у банков. В то же время повышение запаса капитала и продолжительное демонстрирование хороших результатов деятельности может улучшить рейтинги Примсоцбанка и Банка Левобережный.