Спрос на облигации Курской области серии 35001 на сумму 1,3 млрд рублей составил 16,9 млрд рублей, говорится в сообщении Совкомбанка, выступившего одним из организаторов размещения.

Сбор заявок на бумаги прошел 5 октября. Во время премаркетинга регион ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона на уровне 8,3-8,5% годовых, в ходе book building ориентир был сначала снижен до 8,1-8,3% годовых, а потом до 7,9-8,1% годовых.

Финальный ориентир был установлен на уровне 7,96% годовых, что соответствует доходности к погашению через 8 лет на уровне 8,2% годовых. Ставки 2-32-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Номинальный объем выпуска - 4 млрд рублей. Длительность 1-го купонного периода составит 101 день, 2-32-й купоны - квартальные.

По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: 10% от номинала погашается в дату окончания 7-го купона, по 15% от номинала погашается в даты окончания 11-го, 15-го, 19-го, 23-го, 27-го и 32-го купонных периодов. Первый купон утверждается эмитентом по результатам букбилдинга, ставки 2-32-го купонов равны ставке 1-го купона.

Техническое размещение запланировано на 10 октября.

Организаторами размещения помимо Совкомбанка выступают Sberbak CIB, Газпромбанк и БК "Регион".

О том, что администрация Курской области планирует в октябре-декабре разместить облигации объемом 1,3 млрд рублей, в июне сообщалось по материалам на сайте госзакупок.

В настоящее время в обращении нет облигаций Курской области.

"Курская область - небольшой по размерам промышленно развитый регион: собственные доходы - 31 млрд рублей в 2016 году (меньше, чем у Ярославской, Томской, Тверской областей, но больше, чем у недавно размещавшейся Тамбовской области)", - отмечали в преддверии сбора заявок аналитики "Атона" в своем обзоре.

Регион имел умеренный уровень дефицита в 2016 году (5% собственных доходов) и низкую долговую нагрузку: отношение долга к собственным доходам - 31% (Тамбовская область - 61%, Ярославская область - 77%), также указывали эксперты.

Согласно закону о бюджете области (в майской редакции), в 2017 году доходы бюджета области прогнозируются на уровне 45,792 млрд рублей, расходы - на уровне 48,549 млрд рублей, дефицит бюджета - на уровне 2,757 млрд рублей.

На 1 сентября 2017 года объем госдолга Курской области (представленный только бюджетными кредитами) составил 9,427 млрд рублей.