Спрос на дебютные облигации департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) для физических лиц на 1 млрд рублей составил около 1,5 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в Газпромбанке, выступившем одним из организаторов сделки.

Размещение облигаций для населения началось 18 октября. Изначально выпуск планировалось разместить до 22 декабря, однако в итоге весь выпуск был реализован за один день.

Срок обращения бумаг - 5 лет, номинал - 1 тыс. рублей, по выпуску предусмотрены ежеквартальные купоны, их ставка установлена на уровне 9,25% годовых. Цена размещения бондов была установлена в размере 100% от номинала.

По облигациям предусмотрена возможность досрочного выкупа без потери накопленного купонного дохода по цене 100% от номинала. Обращение облигаций между физлицами на вторичном рынке не допускается, за исключением передачи облигаций в наследство.

В рамках данного размещения на российском рынке впервые был использован механизм досрочного выкупа облигаций с отложенной датой активизации заявки на выкуп, что минимизирует операционные риски агентов и эмитента при осуществлении выкупа в течение всего срока обращения облигаций.

Банком-агентом по размещению бондов среди физлиц помимо Газпромбанка выступил Запсибкомбанк. Минимальный пакет для приобретения составлял 30 облигаций по аналогии с облигациями федерального займа. Максимальный объем покупки облигаций одним инвестором - 20 млн рублей (по 10 млн рублей у каждого агента, Газпромбанка и Запсибкомбанка).

Облигации реализованы среди населения ЯНАО и по всей территории страны через брокерские счета физлиц, открытые в банках-агентах.

"Пионером размещения региональных облигаций исключительно для физлиц среди населения всей страны выступил ЯНАО - не густонаселенный регион, но тот, где добывается 80% российского газа и темпы роста экономики превышают среднероссийские. То, что жители более трети регионов страны купили эти облигации через брокерские счета, говорит о растущей финансовой грамотности населения России, создает прецедент для новых размещений других регионов и делает наш рынок более глубоким и устойчивым", - прокомментировал "Интерфаксу" размещение, первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

Как ранее сообщали "Интерфаксу" в департаменте финансов ЯНАО, "цель этого выпуска - привлечение на рынок облигаций людей, которые были не знакомы с этим инструментом, повышение финансовой грамотности населения".

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций ЯНАО на 20 млрд рублей. Заем был размещен в декабре 2016 года, облигации имеют срок обращения семь лет и квартальные купоны со ставкой 9,37% годовых.

Согласно закону о региональном бюджете в майской редакции, в 2017 году доходы бюджета ЯНАО ожидаются на уровне 131,362 млрд рублей, расходы - на уровне 143,45 млрд рублей, дефицит - на уровне 12,088 млрд рублей (8,4% расходов).