ПАО "Мобильные Телесистемы" (МТС) снизило ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии 001P-04 объемом 10 млрд рублей до 7,70-7,75% годовых с 7,75-7,85% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Новый ориентир соответствует доходности к погашению через год на уровне 7,85-7,90% годовых.

Сбор заявок на бонды проходит 28 ноября с 11:00 МСК до 15:00 МСК. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 7,80-7,95% годовых. В день сбора заявок ориентир был снижен до 7,75-7,85% годовых.

Техническое размещение запланировано на 5 декабря.

Организаторами выступают Sberbank CIB, Райффайзенбанк и Росбанк.

Срок обращения выпуска - 1 год, предусмотрена выплата двух полугодовых купонов. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

В предыдущий раз компания выходила на рынок в начале ноября, разместив бонды серии 001-03 объемом 15 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,7% годовых. Ставка 2-10-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

"Целью привлечения средств является рефинансирование текущего долга и общекорпоративные цели", - сообщил ранее "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

В настоящее время в обращении также находится 4 выпуска биржевых облигаций МТС на 40 млрд рублей и 3 выпуска классических облигаций на 25,012 млрд рублей.

МТС - крупнейший по количеству абонентов и выручке сотовый оператор в России и СНГ.