АО "Первая грузовая компания" (ПГК) установило цену выкупа облигаций 1-й серии в размере 103,7% от номинала, 3-й серии - 110,21% от номинала, 5-й серии - 106,8% от номинала, говорится в сообщениях компании.

Книга заявок на выкуп была открыта с 21 ноября по 27 ноября.

В ходе премаркетинга ориентир цены выкупа облигаций 1-й серии составлял 103,74-103,96% от номинала, 5-й серии - 106,03-106,38% от номинала. В день открытия книги ориентир для 1-й серии был снижен до 103,57-103,78% от номинала, 5-й серии - до 105,87-106,21% от номинала. В дату закрытия книги он был сужен для 1-й серии до 103,57%-103,7% от номинала, 5-й серии - до 105,87-106,08% от номинала.

Дата проведения расчетов по бумагам - 4 декабря.

Как сообщалось, компания намерена выкупить до 3 млн бумаг 1-й серии, до 5 млн бондов 3-й серии и до 5 млн облигаций 5-й серии с целью удешевления обязательств.

"Учитывая текущую конъюнктуру финансового рынка, мы хотели бы использовать возможность выкупить часть ранее размещенных компанией бумаг с целью оптимизации кредитного портфеля и снижения стоимости долга", - заявила ранее замглавы ПГК по экономике и финансам Анна Некрасова, слова которой оператор приводил в своем сообщении.

Агентами по выкупу выступают Газпромбанк и Росбанк.

Облигации были размещены в сентябре-ноябре 2015 года. Совокупная номинальная стоимость бумаг 1-й и 3-й серий составляет по 5 млрд рублей, 5-й серии - 10 млрд рублей (номинал всех облигаций - 1 тыс. рублей). Срок обращения - 10 лет, по ним предусмотрена оферта через 3-5 лет с даты размещения. Ставка купона для бондов 1-й серии установлена в размере 12,7% годовых, 3-й серии - 11,8%, 5-й серии - 12,7%.

В настоящее время в обращении находится 4 выпуска биржевых облигаций ПГК на общую сумму 25 млрд рублей.

"Первая грузовая компания" - один из крупнейших в России операторов вагонов. Она также работает в странах СНГ, имеет совместное предприятие с железными дорогами Финляндии. ПГК входит в UCL Rail - железнодорожный дивизион группы Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding) Владимира Лисина. Группе принадлежит около 134,6 тыс. вагонов различных типов, большая часть из них - полувагоны. Помимо железнодорожных активов, она объединяет стивидорные компании на северо-западе и юге страны и крупные российские судоходные предприятия.