Мэрия Новосибирска в ходе аукциона по купону при размещении облигаций серии 35009 объемом 5 млрд рублей понизила ориентир ставки 1-го купона до уровня не выше 7,9% годовых с уровня не выше 8% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Данному ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне не выше 8,13% годовых.

Размещение 10-летнего выпуска проходит 29 ноября в форме аукциона по определению ставки 1-го купона. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне не выше 8,2% годовых, в день аукциона он был снижен до 8% годовых.

Бумаги имеют 40 купонных периодов. Ставки 2-40-го купонов приравнены ставке 1-го купона.

По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения долга: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 13-го и 33-го купонных периодов, 25% от номинала - в дату окончания 17-го купонного периода, 20% от номинала - в дату окончания 21-го купонного периода, по 15% от номинала - в даты окончания 25-го и 29-го купонных периодов, 5% от номинала - в дату окончания 40-го купонного периода.

В обращении в настоящее время находятся 3 выпуска облигаций Новосибирска на общую сумму 7,2 млрд рублей.

Государственный долг Новосибирска на 1 ноября 2017 года составил 18,545 млрд рублей, в том числе объем долга по бюджетным кредитам равнялся 3,191 млрд рублей, по кредитам банкам - 8,154 млрд рублей, по облигационным займам - 7,2 млрд рублей.

Доходы бюджета города в 2017 году с учетом внесенных в октябре изменений запланированы в размере 37,608 млрд рублей, расходы - 40,044 млрд рублей, дефицит - 2,336 млрд рублей.