Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в среду присвоило облигациям Нижнего Новгорода серии 34002 объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг "А-(RU)", говорится в сообщении АКРА.

Выпуск, по мнению агентства, имеет статус старшего необеспеченного долга, кредитный рейтинг которого соответствует кредитному рейтингу Нижнего Новгорода.

Как сообщалось, Нижний Новгород 30 ноября проведет сбор заявок на данные облигации. Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 8,2-8,4% годовых, что соответствует доходности к погашению через 5 лет на уровне 8,45-8,67% годовых.

Техническое размещение бондов запланировано на 5 декабря.

Облигации имеют 20 квартальных купонов. Ставка первого купона определяется по результатам book building, ставки остальных купонов приравнены к ставке первого купона.

Условиями выпуска предусмотрена амортизация долга: по 12,5% от номинала эмитент погасит в даты выплат 13-20-го купонов.

Организаторы займа - Совкомбанк, "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB, технический андеррайтер - Sberbank CIB.

Ранее "Интерфаксу" в администрации города сообщили, что ставка купонного дохода будет определяться "в зависимости от текущей рыночной конъюнктуры с учетом приемлемой стоимости заимствования (минимизации расходов на обслуживание муниципального долга Нижнего Новгорода, складывающихся в результате размещения облигаций)". Основной целью муниципального займа является замещение краткосрочных коммерческих кредитов более долгосрочными долговыми обязательствами с возможно более низкими процентными ставками.

В настоящее время облигаций города в обращении нет.

С учетом последних изменений, принятых в ноябре, доходы бюджета Нижнего Новгорода на 2017 год запланированы в размере 29,6 млрд рублей, расходы - 32,8 млрд рублей, дефицит - 3,267 млрд рублей, или 10% расходов.

Согласно данным на сайте департамента финансов Нижнего Новгорода, на 1 ноября 2017 года муниципальный долг составляет 7,999 млрд рублей, в том числе 6,4 млрд рублей - коммерческие кредиты, 1,599 млрд рублей - бюджетные кредиты.