Спрос на облигации Санкт-Петербурга серии 35001 объемом 30 млрд рублей превысил предложение более чем в 2,5 раза и составил 79,8 млрд рублей, сообщается на сайте эмитента.

Как сообщалось, 4 декабря прошел сбор заявок инвесторов на данные облигации. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 7,75-7,85% годовых. В день сбора заявок ориентир был снижен до 7,70-7,75% годовых, а потом до 7,65-7,70% годовых. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 7,70% годовых (доходность к погашению через 7,5 лет - 7,85% годовых). Ставки 2-15-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Техническое размещение бондов запланировано на 6 декабря.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Sberbank CIB.

Номинальная стоимость бумаг - 1 тыс. рублей, купоны - полугодовые.

По выпуску предусмотрено амортизационное погашение: в даты выплат 13-14-го купонов погашается по 33% от номинала, 15-го купона - погашаются оставшиеся 34% от номинала.

Ранее комитет финансов Петербурга сообщил о планах разместить в первой половине декабря государственные облигации объемом до 55 млрд рублей. "Планируется два выпуска облигаций. Предполагаемый срок обращения составит 7-8 лет", - уточнили в комитете.

Также глава городского комитета финансов Алексей Корабельников сообщил, что в перспективе ближайших 2-3 лет облигации рассматриваются как основной источник покрытия дефицита бюджета Петербурга.

В настоящее время в обращении нет облигаций Санкт-Петербурга. Последний раз город выходил на облигационный рынок в декабре 2012 года, разместив бонды серии 25039 на 7 млрд рублей сроком на 4,5 года. Выпуск был погашен 1 июня 2017 года.

Доходы бюджета города на 2017 год с учетом поправок, принятых в апреле, утверждены в объеме 487,9 млрд рублей, расходы - 557,7 млрд рублей, дефицит - 69,8 млрд рублей, или 12,5% расходов.