ООО "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ" (SPV-компания Агентства ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) планирует 20 декабря начать размещение жилищных облигаций объемом 7 млрд 557,011 млн рублей, говорится в сообщении эмитента.

Размещение пройдет по закрытой подписке в пользу Райффайзенбанка.

ЦБ РФ 11 декабря зарегистрировал два выпуска жилищных облигаций компании на 1 млрд 957,905 млн рублей и на 7 млрд 557,011 млн рублей. Выпускам присвоены номера 4-03-00307-R-001P и 4-03-00307-R-002P.

Первый выпуск облигаций со сроком погашения 28 октября 2037 года будет размещаться по открытой подписке в рамках первой программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием объемом до 30 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы - 50 лет. Срок действия программы - 10 лет.

Второй выпуск бондов будет со сроком погашения 28 апреля 2042 года будут размещаться в рамках второй программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием объемом до 600 млрд рублей, зарегистрированной ЦБ РФ в марте 2017 года под номером 4-00307-R-002P. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы - 50 лет. Срок действия программы - 10 лет.

Ипотечные бонды будут выпущены в рамках сделки по секьюритизации ипотеки Райффайзенбанка.

"Фабрика ИЦБ" - новая программа АИЖК по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией АИЖК.

Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций "Фабрика ИЦБ" разместила в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд рублей. Банком-оригинатором ипотечного портфеля выступил Банк жилищного финансирования (БЖФ).

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска облигаций компании на 96 млрд 744,500 млн рублей.