ООО "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ" (SPV-компания Агентства ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) сузило цену вторичного размещения облигаций серии АИЖК-002 объемом от 10 млрд рублей до 105,5-106,0% от номинала с 105-106% от номинала, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Закрытие книги заявок - 20 декабря в 15:00 МСК. Книга заявок была открыта 14 декабря.

Вторичное размещение бумаг предварительно назначено на 21 декабря.

Организатором выступает "ВТБ Капитал", оригинатором - ВТБ 24.

Размещение бондов серии АИЖК-002 объемом 48 млрд 197,806 млн рублей прошло 7 декабря. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,5% годовых. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей. Срок погашения - 28 апреля 2046 года.

Облигации размещены в рамках второй программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием объемом до 600 млрд рублей, зарегистрированной ЦБ РФ в марте 2017 года под номером 4-00307-R-002P. Максимальный срок погашения бондов, размещаемых в рамках программы - 50 лет. Срок действия программы - 10 лет.

"Облигации предназначены для продажи широкому кругу инвесторов. Банк в ближайшей перспективе предложит бумаги для рыночного размещения", - уточнялось ранее в пресс-релизе эмитента.

"Фабрика ИЦБ" - новая программа АИЖК по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией АИЖК.

Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций "Фабрика ИЦБ" разместила в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд рублей. Банком-оригинатором ипотечного портфеля выступил Банк жилищного финансирования (БЖФ).

В настоящее время в обращении также находятся 3 выпуска облигаций компании на 48 млрд 546,690 млн рублей.