Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в четверг присвоило выпуску облигаций Московской области серии 34011 номинальным объемом 25 млрд рублей кредитный рейтинг "АА(RU)", говорится в сообщении АКРА.

Выпуск, по мнению агентства, имеет статус старшего необеспеченного долга, кредитный рейтинг которого соответствует кредитному рейтингу Московской области.

Как сообщалось, Московская область 22 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК будет принимать заявки инвесторов на данные бонды в объеме 12,5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона составляет 7,70-7,85% годовых, что соответствует доходности к погашению через 5 лет на уровне 7,93-8,08% годовых.

Техническое размещение запланировано на 28 декабря.

По облигациям предусмотрена выплата ежеквартальных купонов. Номинал облигации - 1 тыс. рублей. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения: в даты выплат 8-го, 12-го, 16-го и 20-го купонов будет погашено по 25% от номинала.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал", Sberbank CIB и Совкомбанк.

Ранее область выходила на рынок облигаций в ноябре 2016 года, разместив бонды на 25 млрд рублей по ставке купона 9,65% годовых. Бумаги имеют 28 квартальных купонов. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения.

Других выпусков облигаций области в обращении нет.

Как сообщалось, Московская область в 2017 году также планирует выпустить облигации для населения на 3 млрд рублей. "Здесь у нас параметры: 3 млрд рублей на 3 года. Ориентировочная ставка купона - 9,25%. Потому что целью выпуска облигационного займа для населения мы видим, в первую очередь, сохранение сбережений жителей под более высокий процент", - отметил замминистра финансов области в июне.

В 2017 году, согласно утвержденным в июле поправкам в закон об областном бюджете, объем доходов бюджета Московской области прогнозируется на уровне 434,4 млрд рублей, общий объем расходов - на уровне 534,319 млрд рублей, дефицит бюджета - 99,918 млрд рублей.