Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа (НАО) установил новый ориентир цены доразмещения облигаций серии 35001 объемом 1,4 млрд рублей в размере 100% от номинала, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению через 7 лет в размере 8,03% годовых.

Ранее ориентир цены составлял 99,5-99% от номинала.

Как сообщалось, НАО перенес на 27 декабря сбор заявок инвесторов на доразмещение облигаций серии 35001. Ранее эмитент планировал собирать заявки 25 декабря.

Доразмещение пройдет 28 декабря.

Генеральный агент и организатор выпуска - "ВТБ Капитал", соорганизатор - Совкомбанк.

Номинальный объем выпуска составляет 2 млрд рублей. Первичное размещение выпуска на 500 млн рублей прошло 9 ноября текущего года. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,8% годовых, к ней приравнена ставка остальных купонов. 14 декабря эмитент доразместил выпуск на 100 млн рублей.

Продолжительность 1-27-го купонных периодов составит 91 день, 28-го купонного периода - 98 дней. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения: по 10% от номинала будет погашаться каждые полгода, начиная с 6-го купона.

Как сообщалось ранее в пресс-релизе, администрация Ненецкого округа инициировала выход региона на рынок ценных бумаг с целью привлечения более "длинных" и низких по стоимости займов. "Облигации позволят снизить бюджетные расходы на обслуживание госдолга", - отметила вице-губернатор Татьяна Логвиненко, чьи слова приведены в сообщении. Сэкономленные деньги планировалось направить на поддержку предпринимателей региона.

В конце ноября округ планировал доразместить данный выпуск в объеме до 1,5 млрд рублей, однако, по данным "Московской биржи" (MOEX: MOEX), бумаги не размещались.

В 2017 году объем доходов бюджета НАО, согласно закону о бюджете автономного округа в июньской редакции, прогнозируется на уровне 16,514 млрд рублей, объем расходов - 18,244 млрд рублей, дефицит - 1,73 млрд рублей, или 9,4% расходов.

Верхний предел госдолга НАО на 2017 год установлен на уровне 5,3 млрд рублей.