Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило рейтинг облигациям ПАО "НК "Роснефть" серии 002Р-03 объемом 30 млрд рублей на уровне "ruAAA", говорится в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента "НК "Роснефть" и облигациями серии 002Р-03.

Компания собирала заявки инвесторов на выпуск 18 декабря. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,75% годовых. Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Объявлена 5-летняя оферта.

Десятилетние бонды имеют 20 полугодовых купонов.

Техническое размещение бумаг состоялось 21 декабря.

Как сообщил ранее "Интерфаксу" представитель компании, средства привлекаются для финансирования программы капитальных затрат и инвестиций, в частности, таких проектов по добыче нефти и газа, как "Роспан", Русское, Среднеботуобинское, Тагульское, Юрубчено-Тохомское, Требса и Титова, Сузун, а также для планового рефинансирования по более низким ставкам текущих долговых обязательств.

Организатором выступил подконтрольный нефтяной компании банк ВБРР.

"Роснефть" 6 декабря разместила два выпуска биржевых облигаций общим объемом 600 млрд рублей в рамках второй программы биржевых облигаций. Эти средства также привлекались под добывающие проекты.

"Роснефть" - крупнейший игрок на российском долговом рынке. Первую программу биржевых бондов "Роснефти" на 1,071 трлн рублей "Московская биржа" зарегистрировала в декабре 2016 года. В рамках первой программы нефтяная компания разместила 8 выпусков облигаций серий 001Р-01 - 001Р-08 общим объемом 1,07 трлн рублей.

Вторую программу биржевых облигаций НК "Роснефть" серии 002Р на 1,3 трлн рублей "Московская биржа" зарегистрировала в ноябре 2017 года. В рамках этой программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

В настоящее время в обращении находятся 7 классических выпусков облигаций "Роснефти" на 90 млрд рублей и 37 выпусков биржевых облигаций на 2,801 трлн рублей.