ПАО "Полюс" размещает 6-летние евробонды на $500 млн под 4,7%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял около 5%, затем он был снижен до 4,75-4,875%. Финальный ориентир доходности еврооблигаций был установлен в диапазоне 4,7-4,8%, размещение проходит по его нижней границе.

По предварительным данным, спрос на еврооблигации золотодобытчика превысил $1,9 млрд.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк, JP Morgan, "Ренессанс Капитал" и Sberbank CIB. Road show выпуска прошло в Москве, Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне 19-23 января.

Средства от размещения планируется направить преимущественно на рефинансирование долга.

"Полюс" последний раз выходил на рынок евробондов в январе прошлого года, разместив 6-летние долговые бумаги на $800 млн с доходностью 5,25%.

Параллельно с классическими евробондами золотодобывающая компания в этот раз предложила рынку облигации, конвертируемые в глобальные депозитарные расписки. В понедельник "Полюс" сообщил, что разместил конвертируемые бонды на $250 млн. Средства, полученные в результате сделки, также будут направлены на рефинансирование долга и другие корпоративные цели.

Чистый долг "Полюса" на конец 2017 года оценивался в $3,077 млрд. Показатель чистый долг/EBITDA по итогам 9 месяцев - 1,9x. "Полюс" считает комфортным для себя левередж на уровне 1,5x, сообщил глава компании Павел Грачев в ходе телефонной конференции для инвесторов на прошлой неделе.

ПАО "Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, а также в Якутии. Крупнейший акционер "Полюса" с долей 82,44% - компания PGIL, бенефициаром которой является сын сенатора Сулеймана Керимова Саид. Free float составляет 16,34%, 1,22% - казначейский пакет.