Микрофинансовая компания "Домашние деньги" подготовила план реструктуризации выпуска облигаций БО-001Р-01, по которому ранее допустила технический дефолт, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к компании.

Вопрос об одобрении условий реструктуризации этого выпуска облигаций выносился на совет директоров 11 мая, следует из сообщения компании. Результаты этого заседания пока не опубликованы.

"Домашние деньги" 27 апреля допустили техдефолт по выпуску облигаций БО-001Р-01 объемом 1,25 млрд рублей. Компания не исполнила обязательства на сумму 840,2 млн рублей из-за отсутствия денежных средств в необходимом объеме.

Участники рынка были скептически настроены относительно перспектив данного выпуска, компания в свою очередь рассчитывает найти средства для расчета с инвесторами. "Мы подтверждаем информацию о планируемой реструктуризации обязательств перед держателями облигаций. Деньги для исполнения обязательств будут взяты из собственных средств компании", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Домашних денег".

Компания заявила о достижении принципиальной договоренности о реструктуризации более чем с 50% инвесторами.

Она также отметила, что было принято решение не увеличивать срок обращения облигаций, исполнить обязательства до 2022 года, как и планировалась ранее.

Вместе с тем, "Домашние деньги" не стали раскрывать подробности реструктуризации.

Близкий к компании источник отметил, что план реструктуризации был разработан при участии KPMG. По его словам, эмитент предполагает погасить выпуск к 19 апреля 2022 года в полном объеме. Процесс реструктуризации планируется начать в ближайшее время, сразу после подписания соглашения об изменении условий выпуска, отметил он. В течение следующих 10 дней всем держателям облигаций предполагается выплатить 5% от номинальной стоимости бумаг, всего на это предполагается направить порядка 63 млн рублей.

Источник добавил, что в дальнейшем основной долг должен гаситься постепенно, в дату выплаты купонного дохода, начиная с января 2019 года: в 2019 году - 2,5% ежеквартально, в 2020 году - 5% ежеквартально, в 2021 году - 7,5% ежеквартально, в апреле 2022 года - оставшиеся 35%. Ставка купона будет зафиксирована в 2019 году на уровне 4%, в 2020-2022 - 6,5%. При размещении в апреле 2017 года ставка купона была остановлена на уровне 18% годовых.

Голосовать по всем предложениям эмитента держатели будут в середине мая 2018 года, добавил собеседник.

Ранее "Домашние деньги" в пресс-релизе сообщили, что не намерены исполнять обязательства по оферте в полном объеме. "С учетом того, что более 700 млн рублей из общего объема компания оценивает как спекулятивные инвестиции, совершенные в рамках первого квартала 2018 года при котировках бумаг 30-50% от номинала (доходность спекулятивных инвестиций к оферте даже выше ограниченных ЦБ РФ ставок для займов до зарплаты), ООО "Домашние деньги" приняло решение не исполнять обязательство по оферте облигационного займа. Выкуп облигаций по номиналу в такой ситуации организация считает несправедливым по отношению к другим инвесторам компании", - отмечалось в сообщении.

Компания тогда же заявила, что привлекает KPMG для корректировки стратегии развития бизнеса, реструктуризации обязательств и привлечения инвестора.

Эти события не стали неожиданностью для инвесторов. Накануне оферты облигации торговались по цене 70-80% от номинала. В конце прошлого года крупные инвесторы-банки вышли из этих бумаг. Последнее время среди держателей преобладали физлица.

Компания "Домашние деньги" первой среди микрофинансовых организаций вышла на рынок публичных заимствований, разместив в мае 2012 года дебютный выпуск корпоративных облигаций в объеме 1 млрд рублей. На текущий момент у нее в обращении остался еще один выпуск облигаций объемом 1 млрд рублей с погашением 23 октября 2018 года.