АКРА присвоило выпуску облигаций РН банка объемом 5 млрд руб. рейтинг "AA+(RU)"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 19 ноября присвоило выпуску облигаций РН банка серии БО-001Р-03 объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "AA+(RU)", говорится в сообщении АКРА.
Эмиссия является старшим необеспеченным долгом РН банка. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам банка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу РН банка.
Сбор заявок на облигации прошел 12 ноября. В день сбора заявок ориентир составлял 9,15-9,40% годовых, в ходе маркетинга он неоднократно сужался. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,25% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.
Техническое размещение выпуска запланировано на 20 ноября.
Организаторами размещения выступают Росбанк, Юникредит банк и Совкомбанк.
Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей, облигации имеют полугодовые купоны.
Бонды размещаются в рамках программы объемом до 100 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Срок обращения выпусков по программе - до 10 лет. Срок действия программы - 30 лет.
В предыдущий раз банк выходил на рынок облигаций в октябре 2017 года, разместив 3-летние бонды серии БО-001Р-02 объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена в размере 8,45% годовых.
В обращении также находится биржевой и классический выпуски облигаций банка общим объемом 10 млрд рублей.
РН банк принадлежит автомобильному альянсу Renault-Nissan на 60% и Юникредит банку на 40%, ранее этой долей владел итальянский Unicredit SpA. Совместное предприятие было создано на базе "дочки" Юникредит банка - банка "Сибирь", у которого в 2013 году партнеры приобрели лицензию. Кредитная организация оказывает услуги по финансированию автодилеров, а также предоставляет розничные кредиты на покупку автомобилей брендов альянса.
РН банк по итогам третьего квартала 2018 года занимает 72-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".