"Московская биржа" зарегистрировала облигации АО "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" (УОМЗ) серии БО-П01 на 3,5 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-55470-E-001P.

Сбор заявок на облигации прошел 29 мая. В процессе премаркетинга эмитент озвучивал ориентировочный объем от 1,5 млрд до 3,5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,4% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. По выпуску предусмотрена оферта через 3 года.

Техразмещение 10-летнего выпуска запланировано на 6 июня.

Организаторами выпуска выступают Совкомбанк и Новикомбанк.

Эмитент уже проводил премаркетинг этого выпуска и озвучивал планы разместить его в декабре 2018 года. Тогда в качестве ориентировочного назывался объем от 1,5 млрд до 2 млрд рублей. По выпуску анонсировалась оферта через 2 или 3 года.

Последний раз компания выходила на облигационный рынок в декабре 2017 года, разместив 3-летние биржевые облигации серии БО-02 на 1,5 млрд рублей со ставкой купонов до погашения 9,25% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 2 выпуска биржевых бондов компании общим объемом 3 млрд рублей.

УОМЗ - одно из крупнейших предприятий России по разработке и производству оптико-электронных приборов военного и гражданского назначения. Предприятие экспортирует продукцию более чем в 80 стран мира. Согласно списку аффилированных лиц на 31 марта 2019 года, АО "Швабе" владеет 92,54% уставного капитала компании.