Биржевые новости

10 сентября 2019 г.  12:16

"Эксперт РА" присвоил планируемым облигациям ХКФ банка на 5 млрд руб. ожидаемый рейтинг "ruА-(EXP)"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 5-летним облигациям "Хоум кредит энд финанс банка" (ХКФ банка) серии БО-06 объемом 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruА-(EXP), сообщается в пресс-релизе агентства.

Данный выпуск не является субординированным, обеспечение по нему отсутствует, в связи с чем ожидаемый кредитный рейтинг долгового инструмента соответствует рейтингу кредитоспособности эмитента.

Как сообщалось, банк планирует собирать заявки на данный выпуск в середине сентября.

Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее.

Размещение пройдет по открытой подписке, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

По выпуску предусмотрена 3-летняя оферта, бумаги имеют квартальные купоны.

Организаторами выступают BCS Global Markets и Совкомбанк.

В настоящее время в обращении нет облигаций самого ХКФ банка, последний раз эмитент выходил на рынок облигаций в 2013 году.

Далее банк проводил размещения через свою SPV-компанию ООО "ХК Финанс". В апреле текущего года прошло размещение 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 3 млрд рублей по ставке купона 10% годовых.

В обращении находятся три выпуска биржевых облигаций ООО "ХК Финанс" суммарным объемом 6,5 млрд рублей.

ХКФ банк по итогам первого полугодия 2019 года занимает 31-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".


Forex: валютные пары


Статьи, публикации, интервью...