Спрос на 2-летние облигации Московского кредитного банка (МКБ) серии 001P-02 превысил 12 млрд рублей, в связи с чем было принято решение об увеличении объема размещения с 5 млрд рублей до 7 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе МКБ.

В ходе формирования книги было подано более 30 заявок от широкого круга инвесторов, в числе которых банки, инвестиционные, управляющие и страховые компании, а также физические лица.

Сбор заявок на выпуск прошел 21 ноября. Ориентир по ставке купона снижался дважды, в результате чего был зафиксирован по нижней границе маркетингового диапазона и составил 7,75% годовых. Ставка 1-го купона также установлена на уровне 7,75% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,90% годовых. Купоны полугодовые.

Техразмещение выпуска запланировано на 3 декабря.

Организаторами размещения выступают МКБ и БК "Регион".

В предыдущий раз МКБ выходил на публичный долговой рынок в октябре. Он разместил выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей по ставке 8,35% годовых. После этого в конце октября банк доразместил выпуск еще на 5 млрд рублей по цене 100,9% от номинала.

В настоящее время в обращении находятся 8 выпусков биржевых бондов банка на 15,1 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 5 млрд рублей.

МКБ по итогам третьего квартала 2019 года занимает 6-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".