"Московская биржа" зарегистрировала 5-летние облигации ПАО "Уралкалий" (MOEX: URKA) серии ПБО-06-P и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-06-00296-A-001P.

Сбор заявок на облигации проходил 19 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,95-7,10% годовых, а объем составлял "не менее 15 млрд рублей". В ходе маркетинга ориентир ставки дважды изменялся, и в финале он составил 6,85% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 6,97% годовых. Объем размещения увеличен до 30 млрд рублей. Спрос на облигации превысил предложение в 3 раза.

Ставка 1-го купона установлена в размере 6,85% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов.

Согласно новой редакции закона о рынке ценных бумаг, количество размещаемых облигаций на дату принятия решения об определении ставки 1-го купона не определено. Количество размещаемых облигаций будет указано в документе, содержащем условия размещения бумаг.

Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 3 марта.

Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, Альфа-банк, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк, Райффайзенбанк, "Ренессанс Капитал".

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в ноябре 2018 года. Тогда он разместил 3-летний выпуск объемом 10 млрд рублей по ставке 9,3% годовых.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска рублевых биржевых облигаций "Уралкалия" объемом 40 млрд рублей и выпуск евробондов на $500 млн с погашением в 2024 году.