Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области полностью доразместило облигации серии 34020 в объеме 4 млрд 249,2 млн рублей, сообщается на сайте "Московской биржи".

Согласно данным биржи, 15 апреля было заключено 100 сделок на общую сумму 4 млрд 249,222 млн рублей.

Как сообщалось, сбор заявок на облигации прошел 14 апреля. Первоначально ориентир по цене составлял 96,80-95,85% номинала, в ходе маркетинга он дважды изменялся. Финальный ориентир цены доразмещения составил 97,80% от номинала, что соответствует доходности к погашению (примерно через 4,6 года) на уровне 7,33% годовых.

Доразмещение выпуска на бирже состоялось 15 апреля.

Организаторами выступили "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, Газпромбанк и Совкомбанк. Генеральный агент - "ВТБ Капитал".

Размещение выпуска 5-летних облигаций серии 34020 номинальным объемом 5 млрд рублей состоялось в ноябре 2019 года, тогда эмитенту удалось разместить около 15% выпуска в объеме 750,8 млн рублей.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Длительность 1-го купонного периода составила 64 дня, 2-19-й купоны квартальные, длительность 20-го купонного периода - 123 дня.

По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения. В дату выплаты 14-го купона погашается 20% от номинала, 18-го купона - 45% от номинала, 20-го купона - 35% от номинала.

В обращении также находятся четыре выпуска облигаций Новосибирской области общим объемом 15,75 млрд рублей.

Госдолг Новосибирской области на 1 марта 2020 года составлял 45,7 млрд рублей. Бюджет области на 2020 год принят с дефицитом 3,1% расходов: доходы - 176,157 млрд рублей, расходы - 181,747 млрд рублей, дефицит - 5,59 млрд рублей.