АКРА присвоило выпуску 5-летних облигаций Международного инвестиционного банка (МИБ) серии БО-001Р-02 номинальным объемом 7 млрд рублей кредитный рейтинг "AAA(RU)", говорится в сообщении агентства.

"Эмиссия является старшим необеспеченным долгом Международного инвестиционного банка. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам МИБ", - отмечается в пресс-релизе агентства.

Как сообщалось, сбор заявок инвесторов на облигации прошел 16 апреля. Ставка купона была установлена на уровне 7,75% годовых.

Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,90% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не более 7,85% годовых.

Техразмещение выпуска запланировано на 30 апреля.

Организатором размещения выступает БК "Регион".

В середине февраля МИБ уже проводил премаркетинг данного выпуска. Он собирался в начале марта провести сбор заявок инвесторов на 3-летние облигации серии БО-001P-02 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона предусматривал премию не более 100 базисных пунктов к 3-летним ОФЗ. В качестве организаторов тогда назывались Газпромбанк (MOEX: GZPR), Россельхозбанк, Sberbank CIB и Совкомбанк.

Предыдущий раз МИБ выходил на долговой рублевый рынок в июне 2017 года, разместив выпуск облигаций объемом 10 млрд рублей и сроком обращения примерно 9,7 лет по ставке 8,75% годовых.

По трем из четырех выпусков бондов банка осенью 2020 года предстоит исполнение оферт.

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска классических облигаций банка на 10 млрд рублей и один биржевой выпуск на 10 млрд рублей.

МИБ был создан в 1970 году, является международным финансовым институтом, акционерами которого в настоящее время выступают Россия, Болгария, Венгрия, Вьетнам, Куба, Монголия, Румыния, Словакия, Чехия. Основные направления деятельности - поддержка малого и среднего бизнеса в странах-членах банка и участие в финансировании социально значимых инфраструктурных проектов. Штаб-квартира МИБа находится в Будапеште.