Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило выпуску 10-летних облигаций НГК "Славнефть" серии 001Р-01 с офертой через 5 лет объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг "ruAA", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и облигационным займом.

Сбор заявок инвесторов на выпуск прошел 26 мая. Ставка 1-го купона установлена в размере 6,1% годовых, к ней приравнены ставки 2-20-го купонов. Купоны квартальные, по выпуску запланирован call-опцион через 1 год по цене 100% от номинала.

Организаторами выступают БК "Регион" и Московский кредитный банк.

Техразмещение запланировано на 16 июня.

В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в ноябре 2019 года, разместив 10-летний выпуск облигаций объемом 10 млрд рублей по ставке 6,7% годовых с офертой через 3 года.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций компании общим объемом 20 млрд рублей.

"Славнефть" основана в 1994 году. В настоящее время она входит в десятку крупнейших нефтяных компаний России, владеет лицензиями на геологическое изучение недр и добычу нефти и газа на 34 лицензионных участках на территории Западной и Восточной Сибири. Основным нефтегазодобывающим предприятием компании является ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS). 99,7% акций "Славнефти" на паритетных началах контролируются "Роснефтью" (MOEX: ROSN) и "Газпром нефтью" (MOEX: SIBN).