Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило на 6-летним бондам АО "МаксимаТелеком" БО-П01 объемом 3-5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг "еBBB+(RU)", говорится в сообщении агентства.

"Эмиссия является старшим необеспеченным долгом АО "МаксимаТелеком". По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании. В соответствии с методологией АКРА, ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу "МаксимаТелеком" - "BBB+(RU)", - говорится в сообщении агентства.

В свою очередь кредитный рейтинг "МаксимаТелеком" обусловлен высокой долговой нагрузкой, средним денежным потоком и средним уровнем ликвидности. Поддержку рейтингу оказывают сильный бизнес-профиль, высокая рентабельность и оперирование в регионах с высоким уровнем развития.

По оценке АКРА, выпуск не окажет влияния на показатели долговой нагрузки компании и ее показатели покрытия, так как основные средства, полученные от размещения выпуска, в соответствии с планами эмитента будут направлены на рефинансирование текущей задолженности.

Как сообщалось, "МаксимаТелеком" в июле планирует собирать заявки на дебютный выпуск облигаций.

Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее.

Организаторами выпуска выступают BCS Global Markets и Совкомбанк.

Ранее компания сообщала, что выйдет на публичный долговой рынок до конца второго квартала.

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) 28 мая зарегистрировала программу облигаций "МаксимаТелекома" серии 001P объемом до 15 млрд рублей.

Программа бессрочная, в рамках программы облигации могут размещаться на срок до десяти лет.

"Проекты в области аналитики больших данных, коммуникации с гражданами и профилактики коронавируса требуют от компании значительных инвестиций в развитие, поэтому мы решили активизировать процесс размещения облигаций", - приводились в пресс-релизе слова генерального директора АО "МаксимаТелеком" Бориса Вольпе.

Он добавил, что тренд на восстановление мировых и российского рынков после пандемии дополнительно подтолкнул компанию к размещению облигаций.

"МаксимаТелеком" управляет единой городской сетью Wi-Fi в Москве, сетями в городском транспорте Москвы и Санкт-Петербурга, Казани и Магадана, а также в региональных аэропортах РФ. Компания монетизирует собственную и партнерские сети Wi-Fi посредством продажи рекламы, демонстрируемой пользователям сетей.

Основными владельцами АО "МаксимаТелеком" являются предприниматели Сергей Асланян и Алеко Крихели. В октябре "Коммерсантъ" сообщал, что летом 2019 года "МаксимаТелеком" выкупила 23,75% собственных акций у УК НПФ "Благосостояние".

Выручка "МаксимаТелекома" по итогам 2019 года увеличилась на 57% и составила 6 млрд рублей.