АО "МаксимаТелеком" 17 июля планирует собирать заявки на 3-летние бонды объемом 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке и подтвердил Совкомбанк, который выступает одним из организаторов размещения.

Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК.

Техрахмещение запланировано на 21 июля.

Ранее сообщалось, что сбор заявок на облигации запланирован на июль.

Ориентир ставки 1-го купона - 10,75-11,25% годовых.

Новому ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 11,04-11,57% годовых.

Организаторы размещения - Совкомбанк и BCS Global Markets.

Это дебютное размещение компании на публичном долговом рынке. Ранее компания сообщала, что выйдет на публичный долговой рынок до конца второго квартала.

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) 28 мая зарегистрировала программу облигаций "МаксимаТелекома" серии 001P объемом до 15 млрд рублей.

Программа бессрочная, в рамках программы облигации могут размещаться на срок до десяти лет.

Средства от размещения облигаций планируется направить прежде всего на развитие бизнеса и рефинансирование текущей задолженности.

"Проекты в области аналитики больших данных, коммуникации с гражданами и профилактики коронавируса требуют от компании значительных инвестиций в развитие, поэтому мы решили активизировать процесс размещения облигаций", - приводятся в пресс-релизе слова генерального директора АО "МаксимаТелеком" Бориса Вольпе.

Он добавил, что тренд на восстановление мировых и российского рынков после пандемии дополнительно подтолкнул компанию к размещению облигаций.

"МаксимаТелеком" управляет единой городской сетью Wi-Fi в Москве, сетями в городском транспорте Москвы и Санкт-Петербурга, Казани и Магадана, а также в региональных аэропортах РФ. Компания монетизирует собственную и партнерские сети Wi-Fi посредством продажи рекламы, демонстрируемой пользователям сетей.

Основными владельцами АО "МаксимаТелеком" являются предприниматели Сергей Асланян и Алеко Крихели. В октябре "Коммерсантъ" сообщал, что летом 2019 года "МаксимаТелеком" выкупил 23,75% собственных акций у УК НПФ "Благосостояние".

Выручка "МаксимаТелекома" по итогам 2019 года увеличилась на 57% и составила 6 млрд рублей.