Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 7-летних облигаций Свердловской области серии 35008 объемом до 12 млрд рублей кредитный рейтинг "А+(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Указанный облигационный выпуск, по мнению АКРА, имеет статус старшего необеспеченного долга, кредитный рейтинг которого соответствует кредитному рейтингу Свердловской области.

Как сообщалось ранее, министерство финансов Свердловской области 27 июля с 11:00 МСК до 14:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на 7-летние бонды серии 35008.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 6,25-6,50% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 6,40-6,66% годовых. Купоны квартальные.

Техразмещение запланировано на 30 июля.

Организаторами выступят Газпромбанк (MOEX: GZPR), "ВТБ Капитал", Sberbank CIB и Совкомбанк.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения - 40% от номинала будет погашено в дату выплаты 20-го купона и по 30% от номинала в даты погашения 24-го и 28-го купонов.

В предыдущий раз область выходила на долговой рынок совсем недавно. Размещение 5-летних облигаций серии 34007 объемом 10 млрд рублей прошло 29 июня. Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,8% годовых. Общий объем спроса на облигации превысил объем выпуска более чем в два раза.

В настоящее время в обращении находится пять выпусков облигаций области общим объемом 35 млрд рублей.

В 2020 году, согласно поправкам от 13 апреля, объем доходов бюджета области планируется на уровне 273,43 млрд рублей, расходов - 302,86 млрд рублей, дефицит - 29,43 млрд рублей.

На 1 апреля 2020 года долг Свердловской области составил 86,2 млрд рублей. Долг практически в равных долях представлен облигациями, кредитами банков и бюджетными кредитами.