Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 3-летних облигаций ВЭБ.РФ серии ПБО-001Р-21 объемом 20 млрд рублей кредитный рейтинг "AAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом государственной корпорации. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Сбор заявок на облигации прошел 21 июля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 5,75-5,90% годовых, в ходе маркетинга он три раза изменялся. Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,74% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 5,82% годовых.

Объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с 15 млрд до 20 млрд рублей.

Организаторами выступают БК "Регион", ВБРР, Газпромбанк, РСХБ, Sberbank CIB и Совкомбанк.

Техразмещение выпуска запланировано на 24 июля.

В предыдущий раз госкорпорация выходила на долговой рынок с "длинным" выпуском в середине июня. Тогда ВЭБ разместил 7-летние бонды серии ПБО-001Р-19 объемом 15 млрд рублей по ставке 6,59% годовых.

В настоящее время в обращении находится 18 выпусков биржевых облигаций ВЭБа суммарным объемом 193,2 млрд рублей, 9 выпусков классических облигаций на 310,136 млрд рублей и два выпуска биржевых облигаций на $1,15 млрд.