Министерство финансов Свердловской области установило ставку 1-го купона 7-летних облигаций серии 35008 объемом 12 млрд рублей на уровне 6,10% годовых, говорится в сообщении на сайте регионального Минфина.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,24% годовых. Ставки 2-28-го купонов равны ставке 1-го купона.

Общий объем спроса на облигации превысил объем выпуска более чем в три раза. Заявки на участие поступили со стороны широкого круга инвесторов: банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний, а также физических лиц. Как отмечается в сообщении, высокое кредитное качество эмитента позволило снизить первоначальный диапазон ставки купона.

Сбор заявок на облигации прошел 27 июля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,25-6,50% годовых, в ходе маркетинга он дважды изменялся.

Выпуску облигаций присвоены кредитные рейтинги "ruAA-(EXP)" от "Эксперт РА", "A+(RU)" от АКРА, "BB+(EXP)" от Fitch Ratings.

Организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал", Sberbank CIB и Совкомбанк.

Техническое размещение на "Московской бирже" пройдет 30 июля.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения - по 40% от номинала будет погашено в дату выплаты 20-го купона и по 30% от номинала в даты погашения 24-го и 28-го купонов.

В предыдущий раз область выходила на долговой рынок совсем недавно. Размещение 5-летних облигаций серии 34007 объемом 10 млрд рублей прошло 29 июня. Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,8% годовых. Общий объем спроса на облигации превысил объем выпуска более чем в два раза.

В настоящее время в обращении находится пять выпусков облигаций области общим объемом 35 млрд рублей.

В 2020 году, согласно поправкам от 13 апреля, объем доходов бюджета области планируется на уровне 273,43 млрд рублей, расходов - 302,86 млрд рублей, дефицит - 29,43 млрд рублей.

На 1 апреля 2020 года долг Свердловской области составил 86,2 млрд рублей. Долг практически в равных долях представлен облигациями, кредитами банков и бюджетными кредитами.